Júlio é um garoto tímido, praticamente invisível aos olhos de seus colegas de colégio. Um dia, ao ver uma estrela cadente, ele faz um pedido: deseja ser a pessoa mais popular da escola. Logo ele se transforma em uma garota,…

Matraga (João Miguel) é um homem bruto, violento, fazendeiro falido do sertão de Minas Gerais, no início do século XX, onde a lei da arma de fogo regia a sociedade. Sabe por Quim (Irandhir Santos) - seu fiel empregado -…