Miyo Sasaki apaixonada por seu colega de classe Kento Hinode e tenta repetidamente chamar a atenção de Kento, transformando-se em um gato, mas em algum momento, a fronteira entre ela e o gato se torna ambígua.

Quando Taki e Mitsuha vão dormir os dois "acordam" no lugar um do outro. A cada novo "sonho" os dois constroem um relacionamento inusitado, se conhecendo por meio de situações e sentimentos novos.