Roscoe, zelador de um motel miserável, vagueia pela vida até descobrir um esconderijo de poderosos vermes alucinógenos. Guiado por visões de um verme flutuante gigante, ele encontra Benny, um recluso perturbado e obcecado em encontrar o amor. Os dois ficam…

Tatiana Mills (Odeya Rush), uma garota de 16 anos, começa uma inusitada amizade por correspondência com Anton Vincent (Michael Caine), um notório ditador de uma ilha. Quando Anton é deposto pelo povo da nação, que finalmente se rebelaram contra o…