Um espetáculo do Cirque du Soleil transformado em filme. Nele, Frac sofre de uma grave crise de depressão, quando encontra uma troupe de artistas de circo e imediatamente se apaixona por uma das estrelas, Giulietta.

Mas enquanto seu afeto por Giulietta e a admiração pelos artistas lhe dão um novo contrato de vida, o pai de Giulietta, o líder da trupe, se opõe à relação e está determinado a mantê-los separados.

Enquanto isso, Frac e Giulietta descobrem uma gangue de crianças presas por um líder criminal que os força a fazer sua oferta, e eles traçam um plano para conquistar a liberdade das crianças.