Um famoso cantor country chamado Bad Blake (Jeff Bridges) leva uma vida que se baseia em pequenos shows em cidades do interior (para um público que ainda o reconhece), muitos cigarros e muita bebida - vida invejada por muitas pessoas. Seu agente insiste para que ele faça as pazes com seu pupilo, e agora atual astro, Tommy Sweet (Colin Farrell).

Todavia, Blake não abre mão de suas convicções e recusa o “favor”. Isso até conhecer e se apaixonar pela jornalista Jean Craddock, mãe solteira do pequeno Buddy, que o ajuda a encontrar o homem por trás do músico. Jeff Bridges ganhou Oscar de melhor ator por este filme.