A tripulação da nave estelar U.S.S. Enterprise da Federação é chamada para Nimbus III, o planeta da Paz Intergalática. Eles estão ali para negociar em um caso de sequestro e acabam descobrindo que o sequestrador é um parente de Spock. Este homem é obcecado por sua busca pela vida longa, tendo interesse especial pelo planeta Shaka-Ri, que é supostamente a fonte de toda a vida. Juntos, eles começam a procurar esse misterioso planeta.