Três fábulas presentes no livro Pentamerone dão origem a um mosaico da época barroca do século XVII na Itália. Três reinos vizinhos governados em castelos maravilhosos pelos seus reis e rainhas, príncipes e princesas: um rei adultero e libertino, outro fascinado por um animal estranho, uma rainha obcecada pelo desejo de ter filhos e fadas... Magos , terríveis monstros e ogros velhos, acrobatas e cortesãos são os heróis desta interpretação livre dos famosos contos de Giambattista Basile.